Kóborló és a varázsló

Kóborló, a kiskutya szörnyű bűnt követ el: megcibálja Artaxerxes, a varázsló nadrágja szárát. Mivel a mágus indulatos szerzet, mérgében játékszerré változtatja a kutyust, aki egyszer csak egy bolt polcán találja magát. Gazdája is hamar akad: egy kisfiú, aki azonban nem vigyáz rá eléggé, és elveszti a tenger partján.
Kóborló ezután összeismerkedik egy homoki varázslóval, aki feljuttatja a Holdra. Onnan aztán a tenger mélyén lakók birodalmában kerül, hogy sok kalandot követően újra találkozzon Artaxerxésszel...
1925 nyarán J. R. R. Tolkien a családjával vakációzni ment az egyik tengerparti üdülőhelyre. Legkisebb fia, Michael, ebben az időszakban borzasztóan szeretett egy aprócska játékkutyát. A kincset azonban elvesztette a parton. Szomorú volt, és apja, hogy megvigasztalja, mesélni kezdett neki egy kiskutyáról, Kóborlóról.